V šestnácti letech překročí Erik práh domu své tety Kiry v estonském městě Varakkai. Tam se setkává se sestřenicí Natalií - tajemnou černovlasou dívkou, milující hru na kytaru Nirvanu, kočky a nesnášející všechno, co se týká Erika. Mladík, poznamenaný psy