Když v podhůří Appalačských hor zmizí za záhadných okolností církevní sbor dávají bizarní stopy krveprolití tušit že tuto tragédii má na svědomí snad sám ďábel FBI má ovšem eso v rukávu – agentku Jessicu Blackwoodovou bývalou nadanou kouzelnici z proslulé dynastie iluzionistů která přednedávnem vyřešila případ tajemného Čaroděje a která díky svému nadání i zkušenostem dokáže rozpoznat když věci nejsou takové jaké se zdají být Jessica je přesvědčená že klíčem k záhadě je stará magnetofonová kazeta a rozplétáním událostí jež jsou na nahrávce zachycené odhalí něco hodně znepokojivého – čin s dalekosáhlými důsledky Mladá agentka se pouští po stopách zla vedoucích ze Západní Virginie do Mexika Miami a dokonce až do posvátných síní Vatikánu aby zastavila chladnokrevného vraha posedlého smrtelným hříchem
