Mladá protestantka Isabelle přežívá se svou matkou v zoufalých podmínkách neustálého trýznění z rukou místních katolíků Lidé jejich víry jsou mučeni pronásledováni a nuceni konvertovat k vládnoucímu náboženství Rebelka Isabelle ale odmítá ponižování už déle snášet Oddanost víře předků u ní nakonec nenahlodá strach ale seznámení s katolickým vojákem Jamesem Jejich sbližování přerve další akt násilí proti protestantům kteří jsou bez milosti vyhoštěni z města Dívka po strastiplné pouti Francií zakotví jako služka u katolické rodiny Tam je však sexuálně napadena a tak jí nezbývá než pro svou záchranu skutečně konvertovat Jako katolička totiž může být vyslána do Kanady coby dcera krále
