Muminek, Šňupálek a Čenich na začátku jednoho kouzelného léta naleznou černý cylindr. A protože v muminím údolí se nic neodehraje jen tak, můžete si být jisti, že se začnou dít věci! Klobouk totiž patří mocnému čaroději - jenže to nikdo v údolí netuší, a
