Baltské moře rok 1935 Hotel Palác Heiligendamm navštěvují nyní zcela jiní hosté: zasloužilí nacističtí přívrženci a špičky NSDAP mezi nimi i Hitler a Goebbels Jsou to těžké časy pro Elisabeth a její dceru Julii která teď pracuje v rodinném hotelu jako zástupce již třetí generace V Hitlerově doprovodu je i šarmantní Hugo dobrodruh a jeden ze dvou mladých mužů kteří se ucházejí o Juliino srdce Její strýc Paul bojuje s těžkými pochybnostmi rozerván mezi láskou a morálkou se odhodlává k osudovému kroku
