Je jaro roku 1937 světová válka pomalu ale jistě klepe na dveře Sherlock Holmes a jeho věrný druh dr Watson se v pokročilém věku těší dobrému zdraví a odpočívají na britském venkově Pak ale za dramatických okolností zahyne Holmesův mladý chráněnec a slavný detektiv se tak vrací do Londýna Nitky vedou až do vládních kruhů a jejich tajných služeb