Píše se rok 1913 a mladá Paula von Dahlen žije v Berlíně Nenadále získá z matčiny pozůstalosti zažloutlou fotografii z Německé východní Afriky Zachycuje snímek jejího otce kterého nikdy nepoznala? Paula se odvážně vypraví do přístavního města Tanga a vydává se po stopách dávného obrázku Cesta ji zavede až ke Kilimandžáru a později na ostrov Zanzibar V pátrání jí pomáhá novinář a vzájemné sympatie přerůstají v milostný cit Jenže v Evropě vypuká válka a Tom se zapojí do ozbrojených bojů Paule tedy nezbývá než si poradit na vlastní pěst