V chaloupce schované v lese žije se skřítkem Medovníčkem a Medulkou malý Medulínek Jednoho dne najde na zemi malou vlaštovičku vypadlou z hnízda odnese si ji domů dá jí jméno Jůlinka a stará se o ni až z ní vyroste velká vlaštovka Naučí se létat zažije spoustu příhod skamarádí se s vlaštovčím klukem Ferdíkem ale na zimu se Jůlinka musí se skřítky rozloučit a odletět s ostatními vlaštovkami do horké Afriky Na svého kamaráda Medulínka ani na Medovníčka a Medulku však nezapomene na jaře se ke skřítkům vrátí a pozve je ke svému hnízdu kde je čeká velké překvapení
