Na severu nepřežije nic jemného a měkkého Muži i ženy zde čelí nepřízni přírody a země se kterou jsou však po generace spojeni Po staletí Earlové z Vinmarku drancovali na svých dračích lodích země Cyngaelů a Anglcynů Ale časy se mění a brzy budou muset zástupci všech tří kultur spojit síly Bern Thorkellson byl potrestán za hříchy vlastního otce Hnán touhou po pomstě a zoufalstvím bude muset čelit v daleké zemi minulosti před kterou chtěl navždy utéct Král Aeldred se mezitím snaží pomocí diplomacie i ostrých mečů ochránit svou zemi ale největší hrozbou jsou mu démoni jeho mysli a temné touhy kterým nedokáže čelit A v údolích a jemně zvlněných kopcích Cyngaelu dojde jedné noci k osudovému setkání když Alun ab Owyn pronásleduje nájezdníky až k podivným světélkům nad lesním jezírkem