Špion Typhonského paktu – nového politického protivníka Federace – odcizí plány nejnovější technologie Hvězdné flotily: kvantového proudového pohonu Aby Typhonskému paktu zabránila odhalit jeho tajemství naverbuje rozvědka Hvězdné flotily dvojici geneticky vylepšených agentů: doktora Juliana Bashira ze stanice Deep Space Nine a Sarinu Douglasovou ženu jejíž talent pomáhal Bashir rozvíjet a na niž Julian myslí jako na dávno ztracenou životní lásku Oba jsou vysláni proniknout mezi příslušníky tajemného druhu známého jako Breenové odhalit tajný proudový projekt a zastavit jej Kapitánka Ezri Dax a posádka lodi Aventine mezitím o několik světelných let dál hrají nebezpečnou hru na kočku a myš s flotilou Typhonského paktu která stojí mezi nimi a bezpečným návratem Bashira a Douglasové z nepřátelského území
