Severní Karolína 2018: Život Morgan Christopherové je vzhůru nohama Když na sebe vezme vinu za zločin který nespáchala ocitne se na tři roky v nápravném zařízení Její sen o kariéře umělkyně se zdá být navždy pohřbený – dokud se neobjeví tajemný návštěvník s návrhem který ji může dostat na svobodu Její úkol zní: obnovit starou nástěnnou malbu Taková nabídka se nedá odmítnout a tak pod vrstvami špíny najde obraz který vypráví příběh malého města plný šílenství násilí a spiknutí Severní Karolína 1940: Anna Daleová umělkyně z New Jersey vyhrála národní soutěž a má tu čest vytvořit nástěnnou malbu pro poštu v Edentonu Je na světě úplně sama a po podobné práci dlouho toužila Překvapí ji však když se ocitne na místě plném předsudků kde lidé za zavřenými dveřmi skrývají tajemství a kde odlišnost může znamenat smrt Co se Anně Daleové přihodilo? Jsou snad ve vybledlé nástěnné malbě nějaké stopy? A pokud ano dokáže je Morgan navzdory vlastním démonům rozpoznat?