Netvorů zbývá pomálu a Geralt přemýšlí o novém uplatnění když vtom obdrží pozvání od starostky městečka Badreine – nezvyklá smečka mlhavců prý ohrožuje děti Zaklínač práci přijme avšak vyprávění místních lidí o útocích nedává smysl a znepokojivé vidiny také nezpůsobila tlupa prostých netvorů Podezřelý je každý život zdánlivě postrádá smysl nebezpečí roste – a Geraltovi nezbývá než spolehnout se na vlastní úsudek a necouvnout
