Zkoušky vrcholí na půdě arény proti sobě konečně stojí Sasuke s Gaarou Žádný z nich neumí prohrávat oba schopnostmi dalece překonávají vrstevníky Boj mezi nimi slibuje nevšední zážitek a přehlídku nindžovského umění vyhrazeného dospělým bojovníkům Zároveň se kolem arény začínají stahovat jednotky ANBU které tuší zradu Zvládne Sasuke porazit písečného nindžu s démonem uvnitř? Podaří se hlavním hrdinům odvrátit zákeřný útok na Konohu?
