Naruto se pomalu mění z třídního šaška v bojovníka ale teď bude muset udělat další zásadní krok pokud se chce stát největší nindžou z vesnice Kohona Stal se svědkem tragédie a roste v něm vztek A to je pro kluka který v sobě ukrývá devítiocasého liščího démona velmi nebezpečné Stojí tváří tvář kruté pravdě – nindžové jsou nástroje stvořené k zabíjení A pokud chce Naruto v boji zvítězit splnit svůj úkol a zachránit životy svých přátel nezbude mu možná nic jiného než začít zabíjet
