Patnáctiletá Čise Hatori cítí že nemá proč žít – ztratila matku nemá stálý domov a nikomu na ní nezáleží Ve chvíli nejhlubšího zoufalství se jí však nabídne zajímavé východisko a Čise se rozhodne chopit příležitosti Stane se učednicí u mocného čaroděje Eliase Ainswortha jehož prostřednictvím poznává nejen svět plný víl draků a mluvících koček ale také svou vlastní kouzelnou moc
