Guts nikdy nemá nouzi o protivníky – dokonce ani o takové kteří se vracejí z mrtvých Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní armádou A aby bylo hůř Gutsův elfí společník Puk je zajat a skončí v rukou tajemné dívky která nesmí opustit svůj pokoj
