Narutův souboj s Painem mění topologii krajiny a vymazává zbytky Konohy Když se konečně střetávají tváří v tvář Naruto zjišťuje že Painovy pohnutky i minulost jsou mnohem komplikovanější než tušil Následky tohoto zjištění i změny ve vedení vesnice jen prohlubují Narutovo odhodlání Navíc je ve vzduchu stále otázka ohledně osudu Sasukeho
