Coco se od malička toužila stát čarodějkou jenže k tomu jsou potřeba vrozené schopnosti Dívce tudíž nezbývá než snít a vést poklidný život po matčině boku Všechno se změní když do vesnice přijede čaroděj a dívka ho spatří při provádění magického rituálu Snaží se ho napodobit jenže netuší jaké následky může mít neodborně provedené kouzlo