Tak s tím učitelka hudební výchovy Annika rozhodně nepočítala: Jako blesk z čistého nebe byla přeřazena z krásného vysněného Wertherova gymnázia na školu v absolutně nejproblémovější končině města Nejenže se zdejší žáci věnují mnohem víc internetu než domácím úkolům – ale děti které se přihlásily na Annikou založený muzikálový kroužek se zdají být naprosto bez talentu Ale kdyby to bylo tak snadné dělal by to každý Annika se nevzdává a obrací se s prosbou o pomoc na svou dávnou lásku Tristana který se stal mezitím divadelním režisérem Pomáhat jí bude ovšem i soused Sebastian Od té chvíle se ale nehraje jen na jevišti ale i před ním a zmatek den ode dne narůstá